DIA A DIA

Brasil Foods pretende captar R$ 4,5 bilhões com oferta pública de ações
10/07/2009 - Folha Online

A Brasil Foods (denominação atual da Perdigão) vai oferecer ao mercado 115 milhões de ações ordinárias, pelo qual prevê levantar R$ 4,5 bilhões (calculado a partir do preço médio das ações já em circulação). Esse montante pode chegar a R$ 5 bilhões, caso haja demanda por um lote suplementar de ações.

O período de reserva dos papéis começa hoje e vai até dia 14, mas restrito aos acionistas da Sadia e da BF. Para os demais interessados, o período de reserva começa dia 17 e vai até dia 20. O preço por ação será fixado após o final do período de reserva.

A oferta pública, à semelhança das demais operações, vai atender investidores institucionais e não-institucionais (que podem reservar ações até o limite de R$ 300 mil). Os coordenadores da oferta são os bancos JP Morgan, Santander, Banco do Brasil e UBS Pactual (coordenador líder).


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A Brasil Foods assinou um acordo de associação com a Sadia em maio deste ano, mas a fusão entre as duas companhias ainda depende da aprovação dos órgãos de defesa da concorrência. Os acionistas de Sadia e Perdigão já aprovaram a associação.

No prospecto preliminar da operação, a Brasil Foods adverte que "tendo em vista que não foi realizada por nós qualquer auditoria legal da Sadia previamente à celebração do Acordo de Associação, poderemos sofrer prejuízos superiores aos inicialmente estimados com a Associação, em decorrência de dívidas e contingências eventualmente não informados e/ou identificados pela Sadia".

Apesar da associação com a Sadia não ter sido aprovada em todas as instâncias, os recursos devem ser destinados à liquidação de dívidas dessa empresa, estimada em R$ 8 bilhões.

Na hipótese da fusão não ser aprovada, a BF levanta a hipótese de transferir os recursos por meio de "adiantamento para futuro aumento de capital, aumento de seu capital social [da Sadia], concessão de empréstimo, com ou sem emissão de títulos representativos de dívida, entre outros".

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