DIA A DIA

JBS negocia fusão com Bertin e compra a americana Pilgrim's
16/09/2009 - Folha Online

O gigante mundial do setor de carnes JBS-Friboi informou nesta quarta-feira ao mercado que negocia com a rival Bertin (dona das marcas "Vigor" e "Leco") uma associação que deve viabilizar a unificação das operações das duas empresas. A JBS também revelou hoje que deve adquirir a americana Pilgrim's Pride Corporation por aproximadamente US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 5 bilhões).

O acordo entre JBS e Bertin prevê que a criação de uma sociedade do tipo holding (denominada por enquanto como "Nova Holding"), formada pela totalidade das ações da primeira mais 73,1% do capital social da segunda. Dessa forma, a Nova Holding será a acionista controladora tanto da JBS quanto da Bertin.

Em seu comunicado ao mercado, não há esclarecimentos sobre a divisão de poder e funções no interior da Nova Holding. "As partes estão analisando a melhor estrutura de integração das operações da Bertin e da JBS", afirmam as diretorias das respectivas empresas.


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Também não há esclarecimentos sobre prazos para a finalização do acordo de associação. A JBS somente adianta que tenta levantar US$ 2,5 bilhões por meio da JBS USA Holdings e que a obrigação de concluir o negócio "está sujeita à obtenção deste aporte na JBS USA para manter a alavancagem da JBS nos níveis atuais".

Pilgrim's

Em processo de "recuperação judicial" em um tribunal de falências do Texas, a Pilgrim's apurou receita líquida de aproximadamente US$ 8,5 bilhões no ano passado. A empresa americana atua na na criação, abate, processamento e comercialização de carne de frango e é sediada em Pittsburgh, com 37 unidades industriais, sendo 33 somente nos EUA, com exportações para mais de 80 países.

A JBS deve adquirir 64% do capital social e votante da Pilgrim's e prevê consumar a operação até dezembro deste ano. A aquisição ainda precisa passar pelo crivo das autoridades locais.

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